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AI 加持下安防行业不断破圈,“泛安防”时代打开新的商业历史代际。
随着底层技术的不断发展,安防行业内涵外延不断扩大,从数字化时代逐步向网联化和智能化时代过度,安防要求也由“看得见”向“看得清”、“看得懂”升级。 在智能化时代,“泛安防”不断延拓:智能监控、智能门禁、无人机、智慧家居产品等产品。安防产品也由“被动监控”向“主动识别”不断过渡。
安防设备主要应用于视频监控、防盗、楼宇对讲、防爆与安检等领域,其中视频监控类产品是安防设备市场最为重要的组成部分之一,其产值在安防设备产品中的占比过半。
目前,欧洲和北美市场是全球安防视频监控领域发展较早的市场,市场较为成熟。据 TSR 统计,2020 年全球监控市场规模为 11.61 亿美元,到 2023 年预计将达 13.85 亿美元,CAGR 达 6.1%
三方面刨析安防市场
从智能安防下游覆盖场景来看,增量市场空间广阔。随着上游高端镜头制造 技术不断提高,中游安防巨头软件算法覆盖场景不断扩张,智能安防时代“碎片 化”应用场景的覆盖成为可能。
具体来看,目前手机、视频监控、车载摄像机为光学镜头最大终端市场,全球机器视觉市场近年来 也不断受到企业关注,随下游应用场景不断延拓,安防市场“长尾效应”更加显著,预计将会为上游光学镜头行业提供巨大的增量市场。
从出货量看,在全球安防监控市场持续扩张的带动下,镜头上游供应增速显著。根据 TSR2019 年镜头市场调研报告显示,2019 年全球安防镜头出货量 3.13 亿颗,到 2023 年预计将达 4.31 亿颗,4 年 CAGR 为 8.3%。中国是目前安防领域最大的下游市场,G 端平安城市、智慧城市建设刺激政府购买需求重回高位,B 端企事业数字化转型有望率先突破,C 端具有充足 的消费潜力。
从 ASP 来看,“高清化、高端化”趋势显著,镜头出货结构不断优化,销售单价有提升趋势。安防领域的新发展 对硬件设备的眼球不断提高,镜头高清化、画面日夜同质不断成为趋势。根据 TSR 预测,随着 5G 建设推进以及云边融合的普及,未来 1080P 和 4K 高清镜头出货 占比将会不断提升,2020 年全球 1080P 和 4K 镜头出货量分别达 3 亿颗、0.5 亿 颗,占比 71%、5%。我们预计未来高清安防镜头将成为新的市场焦点,将带动安 防镜头价值量的进一步提升。
安防市场重心继续向以中国为代表的亚太地区转移,中国厂商占据监控相机 镜头行业垄断地位。如前所述,安防行业高度集中,据 A&S 统计,2019 年 CR3 高达 56%。以海康威视、大华股份为代表的中国安防市场全球占比不断提升,2020 年中国安防市场全球占比已达 51.7%。
随产业链向中国大陆的不断倾斜,作为安 防监控行业上游的监控摄像机镜头行业目前也由中国供应商占据主导地位,据 《TSR2019 年镜头市场调研报告》统计,2019 年前三位供应商监控摄像机镜头 的出货量占全球监控摄像机镜头出货量 66.5%的市场份额。预计未来领头供应商 将会凭借客户、技术优势抢占更多市场份额,行业竞争会日趋激烈,因此新公司进入市场将会更加困难。
智能家居助力市场扩容
家用智能视觉起源于安防系统,然而随着智能家居的普及化,智能家居市场目前已经成为了更为独立的赛道。智能家居产品的普及,家用视觉产品将会进一步实现多硬件搭载和多场景延伸,使得用户可以体验真正的自主感知、自主反馈、自主控制的全屋智能。 消费光学视频产品是 AIoT 在智能家居领域的具体应用形式,典型产品有家用小型 摄像机、智能门锁、扫地机器人、家用电器摄像头等。长远来看,智能家居视频产品量级有望超过 传统安防,成为安防行业的第二成长曲线。
消费类安防有望引爆公司又一增长点
安防领域市场空间广阔,发展迅速,安防镜头作为重要上游部件有望量价齐增,公司充分享受下游的发展红利。安防产业更新迭代迅速,预计未来安防 市场增长迅速,镜头出货结构高端化。超高清化成必然趋势,安防镜头在市场需 求刺激下有望量价齐增。
